Котаракът Юлий язди своя кон и показва различни трикове на околните. През това време банда престъпници атакуват дилижанса, в който пътува Алиса. Юлий веднага се притичва на помощ и успява да спаси повечето от пътниците, но Алиса остава заложник на един от престъпниците. Юлий се втурва да спасява приятелката си. Много скоро настига престъпника и двамата с Юлий започват кървава схватка. За да победи съперника си, котаракът съблича дрехите си и в този момент се появява Алиса, която идва, за да благодари на Юлий. Засрамен от голотата си, Юлий се скрива зад една скала и след малко се появява в цялата си прелест.
