Červí díra je pryč a Bajorané jsou přesvědčeni, že Proroci svůj lid zavrhli. Sisko se stáhl do ústraní a doufá, že se mu Proroky podaří kontaktovat. A tak zatímco pracuje v restauraci svého otce v San Franciscu a trápí se, čerstvě povýšená Kira, ze které je teď plukovník, se vyrovnává s velením stanice. Sisko se nakonec znamení od Proroků přece jen dočká - klíčem ke všemu je tajemná žena z otcovy minulosti...
