Ein Farmer macht eine eigenartige Beobachtung: Drei fremdartige Wesen stehen auf der Koppel um ein Rind herum. Als der Farmer sich ihnen nähert, verschwinden die Wesen und lassen einen ausgeweideten Kuhkadaver zurück. John und Kim entdecken auf der Farm eine zweite Kuh, die scheinbar krank ist. Zusammen mit dem Tierarzt Dr. Warin machen sie eine entsetzliche Entdeckung...
