In Venus Smiths Kabarett tritt ein Zauberer auf: Er lässt eine junge Frau in einer "magischen" Kiste verschwinden, doch als sie wieder auftaucht, bricht sie tot zusammen. Als eine zweite junge Frau unter denselben Umständen stirbt, stellen Steed und Venus Nachforschungen an. Es scheint sich um einen Fall zu handeln, bei dem militärische Geheimnisse durchgesickert sind.
