Le professeur Braintree qui travaille sur un projet Top-Secret a disparu. Le Dr Keel mène son enquête et évite une tentative d'enlèvement, les ravisseurs ayant confondu Keel et Braintree. Steed propose à Keel de devenir Braintree pour confondre les malfaiteurs. Lors de la seconde tentative de kidnapping, Keel prend une balle en pleine poitrine et est hospitalisé d'urgence. Un complice des malfaiteurs coupe l'arrivée d'oxygène pendant que Keel est opéré. Steed et Carson interviennent et sauvent la vie de Keel puis ils appréhendent les méchants. Les héros retrouvent Le professeur Braintree qui avait simplement disparu suite à une courte amnésie.
