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레이첼은 챈들러의 금연을 돕기 위해 수면 중에 이용하는 최면 테이프를 준다. 그런데 그것은 여성용 테이프로 챈들러의 행동을 묘하게 만든다. 피비의 이복 동생 프랭크는 그보다 나이가 훨씬 많은 그의 가정교사와 결혼한다고 알려온다. 피비는 그들을 헤어지게 만들기 위해 로스와 조이의 도움을 청한다.
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