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갑자기 나타난 황소 요괴에게 붙잡혀 간 가영이. 가영이는 요괴들의 소굴에서 이 황소 요괴의 정체가 이즈모라는 사실을 알게 된다. 이즈모는 인간과 황소 요괴 사이에서 태어난 반요로 자신의 운명을 바꾸기 위해서 사혼의 구슬을 가지고자 한다.
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