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피안나 공주를 무사히 밸리스성에 데려다 준 판 일행은 후안 왕의 환대를 받게 된다. 그 무렵 사막 왕국 를레임의 젊은 용병왕 카슈도 밸리스로 향하고 있었다.그런 카슈 왕 앞에 갑자기 마녀 칼라가 나타나 자신과 손을 잡으라고 권유한다.칼라의 진의는? 그리고 밸리스성의 무도회는? 여러가지 생각이 교차하며, 로도스의 밤은 깊어 간다…….
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