초승달로 인해 소스케는 비정상적으로 오랜 시간 잠을 자고 무라사메는 이상하게 잠잠해진다. 그 후 시노는 거처의 다른 절반을 차지하고 있는 뱀 일족의 백발, 빨간 눈의 소녀 미즈키 아야네와 마주친다. 친구가 되기 위해 하마지는 꽃바구니를 들고 시노를 건너편으로 보내고 아야네 미즈키의 수호신 히비키를 화나게 한다. 화목제물로 팔이 잘릴 뻔한 소스케에게 시노를 구하고, 아야네에게 구출된다. 네 사람은 자기 이야기를 하기 시작하고, 아야네는 하마지와 친구가 됩니다. 마을 축제가 있지만 히비키는 아야네이 그녀의 시야에서 사라지는 것을 꺼려하지만 결국 오사카 여우 중 하나가 옆에 남아 있는 한 집을 떠나는 데 동의합니다.
