Halfbloed en ex-militair Billy Jack voelt zich steeds meer aangetrokken tot de Indiaanse kant van zijn bestaan. Hij gaat zich meer en meer ergeren aan de blanke manier van leven. Zijn eerste daad om de wereld te verbeteren is het redden van wilde paarden die als hondenvoer dreigden te eindigen. Billy Jacks gedrag brengt hem steeds meer in de problemen met de autoriteiten, zeker als hij probeert een hippieschool open te houden.
