Mimo starań Muldera, Tooms zostaje wypuszczony z zakładu psychiatrycznego, w którym został zamknięty po napaści na Scully. Potrzebna jest mu ostatnia wątroba, to pozwoli mu wejść w stan hibernacji i przeczekać kolejne 30 lat. Mulder i Scully ścigają się z czasem, by znaleźć dowody jego udziału w serii niedawnych morderstw zanim Tooms ponownie rozpłynie się w powietrzu.
