Na lotnisku JFK celnicy przeszukują podróżnika lecącego do Panamy z Hong Kongu bez pracy czy pieniędzy; podejrzewają, że może przemycać narkotyki przez Stany Zjednoczone. Policja celna z Miami odkrywa nielegalne części broni w przesyłkach zmierzających do Argentyny. Agenci lecą do Buenos Aires, by wspomóc lokalną policję w nalocie na domy podejrzanych przemytników broni. Operacja „Patagonia Express” prowadzi do największego przejęcia broni w historii Argentyny.
