Короткометражный мультфильм Фрица Филлинга, в котором хитрый кот Сильвестр вновь открывает охоту за канарейкой Твитти. Из своей комнаты в здании, принадлежащему обществу орнитологов, Сильвестр наблюдает в бинокль за перемещениями объекта. Твитти сидит в клетке в окне напротив. Это — апартаменты ее хозяйки, доброй бабули. Кот собирает всю свою смекалку, чтобы добраться до канарейки. Он реализует много смелых, даже опасных идей, впрочем, конец этой истории известен: кот поднимает много шума из-за канарейки, но остается с носом.
