Оказавшиеся в небе над Нью-Йорком 1930-х, Мак, Дэйзи, Дик и Йо-Йо должны свыкнуться с новым положением вещей под чутким руководством Симмонс. Сложнее всего героям приходится из-за возвращения старого друга, а Маку предстоит принять серьезное решение. В это время хроникомы приступают к операции по уничтожению Щ.И.Т.а, и только один человек может помочь агентам из будущего.
