После поступления в колледж Клэр понимает, что ее уровень знаний далек от удовлетворительного, а решение сохранить настоящую фамилию подвергает ее риску разоблачения, однако вскоре за мелкими неприятностями случается настоящая трагедия. Лидер цирковой труппы Сэмюэл Салливан, узнав личность похитителя принадлежащей труппе вещи, отправляет своего коллегу Эдгара расправиться с ним и добыть утерянное. Нэйтана мучают непонятные ощущения, он все неуютней чувствует себя в собственном теле, что заставляет Анжелу переживать за срыв ее плана. Тем временем Хиро, тревожась о неспособности применять свою силу без ущерба здоровью, переносится в прошлое за ответами, а вскоре за ним отправляется и Сэмюэл.
