Клэр признается, что знает о настоящей смерти Нэйтана и о Сайларе, а Анжела просит девушку позаботиться о горюющем Питере, который начинает совершать безрассудные поступки. Тем временем Ной и Лорен пытаются выпытать у плененного ими Эдгара местонахождение карнавала, но позже предлагают ему сотрудничество и получают полезные сведения о возможных союзниках в рядах труппы. Сайлар вновь навещает Сэмюэла, но на сей раз его появление не оказывается столь безобидным — он получает силу Лидии и раскрывает ее планы, а также узнает о любимой девушке Салливана и о своей миссии.
