Действие происходит в Англии 19 века. Доктор Джеймс Ксавье безуспешно пытается вылечить юную Ребекку. Её супруг доктор Эссекс проводит серию таинственных экспериментов над людьми,превращая их в мутантов и создает сыворотку для жены. Но сам в процессе становится чудовищем, которое в XX веке будет известно под именем Злыдень...
