Juliana, Joe’ya filmi verdikten sonra Direniş’in gazabından kaçmak zorunda kalır ve San Francisco'nun yok olmasını engellemek için yeni bir yola çıkar. Joe, göründüğü gibi olmayan kayıp babasıyla Berlin’de yüzleşir. Smith, oğlunun hastalığıyla mücadele etmeye çalışır. Frank, Ed’i kurtarmak için hayatını ortaya koyar. Alternatif bir dünyaya "seyahat eden" Tagomi’nin hayatı altüst olur.
