Відносини Улісса з Айзеком руйнуються, коли Айзек дізнається про його інтенсивний зв'язок з Габріелем. Карлі та Джетро сперечаються про її роботу на камеру. Форд спустошений, коли Северин пориває з ним стосунки, і не бажає займатися сексом з іншою жінкою, Клеопатрою. Карлі зустрічається з продюсером, який виявляється одним із її клієнтів. Улісс розпитує бездомного зі своїх снів, який стверджує, що його неодноразово ґвалтували прибульці. Той зізнається, що "десь через півроку з'являються діти", і благає Улісса вбити його. Той відмовляється, але чоловіка все одно вбиває струмом від дроту під напругою. Форд прокидається і бачить у своїй спальні Клеопатру. Габріель знову з'являється до Улісса. Карлі пориває з п'яним Джетро, якого згодом ґвалтує інопланетянин.
