包拯布计捉拿霸天，命展昭、杜威等包围妓院，只许成功，不许失败。 霸天与同党在妓院三楼饮酒作乐，突见水仙从小舟登岸，色心顿起，遂纵身跳下，追踪而去。展昭顺着王朝留下糖葫芦指引追击霸天。 另一方面，杜威经一番苦战，将霸天同党赶尽杀绝，一命不留。 水仙求神赐一男婴，霸天扮成香客，骗水仙到禅院房见方丈，乘机向水仙施暴；幸展昭及时赶至，霸天破窗而逃，而展昭飞身追击。 包拯派王朝、马汉、张龙、赵虎等打听水仙下落，向曾经接载过水仙之船夫逐船查问。 国栋夫妇摆满月酒，杜老爷(杜威父)到贺，有保镖随行。突然间，霸天与山贼杀入，一时间刀光剑影，杀得落花流水。国栋、水仙抱着婴儿，拼命逃走，结果杜老爷被山贼所杀。而水仙为救丈夫，婴儿被霸天抱走。 负伤的保镖击鼓见包拯，包拯派展昭往现场救人，杜威得公孙通知亦及时赶到参战。 包拯立下誓言，未能逮捕霸天，决不回开封府。
