杜威施毒计捉水仙、玲珑于白马河上，并引爆炸药。展昭与霸天阻止不及，目睹悲剧发生。 及后，水仙被国栋救起，婴儿却不幸身亡，而玲珑亦逃过大难。 八王爷下谕速铡霸天，包拯以狗头铡侍候，突然，玲珑击鼓，呈上拾得的令牌，更道出家破人亡，包拯闻言大惊。 八王爷认出此令牌乃大内武士之物。 包拯故意放走霸天，引杜威出现。 霸天带展昭重回当日堕崖之地，终于找到写上杜威叛国机密的羊皮，杜威阻止不果，霸天带走机密，但杜威还是一脚将他踢下山崖。霸天伤重昏迷，国楝与水仙救他入义庄，霸天托国栋带机密往报讯包拯，国栋不幸被战士所捉。 霸天独闯相国寺，不料，误中机关，将霸天与国栋困住。杜威按钮，二人齐向沸水池跌下；展昭半空飞来，救走二人，并擒获杜威。 太监进入大牢，出示圣旨，顺利把杜威带走。 杜威用匕首挟持包拯，包拯命水仙向霸天求救。 霸天与杜威大战，二人使出毒招，互刺中对方要害，结果二人同归于尽。 水仙中了杜威之匕首，毒发，吐血身亡，包拯痛心疾首。
