Η Juliette και η αδελφή της, Carmen, μεταφέρονται στο Βασίλειο των Ανέμων, όταν ανακαλύπτουν ένα μαγικό βιβλίο. Τα δύο κορίτσια έχουν πλέον μεταμορφωθεί σε γάτες, με τη Juliette να προκαλεί ένα ατύχημα που θα αναστατώσει τους κατοίκους του Βασιλείου. Αυτό θα οδηγήσει τον ηγεμόνα του Βασιλείου στο να δώσει τη Juliette στην αοιδό Selma, αλλά και στο να καταδικάσει την Carmen να παντρευτεί τον γιο του.
