Tijdens een bezoek aan zijn geboorteland om zijn eerste live-action film (PHI 1.618) op te nemen, vertelt animatie filmmaker Theodore Ushev over de hoogtepunten van zijn leven in Bulgarije en herinnert hij zich de verschillende ondergrondse artistieke bewegingen die hem hebben beïnvloed. Aan de hand van archiefbeelden, filmfragmenten en pratend met vrienden en familie duikt deze fascinerende documentaire persoonlijk en politiek in het krioelende creatieve universum dat is ontwikkeld door ervaring met mensen en gebeurtenissen door de bekroonde regisseur van LIPSETT DIARIES, BLIND VAYSHA en THE PHYSICS OF SORROW.
