Honorin is de eenvoudige en naïeve toneelmeester van een reizend theatergezelschap, wiens enige ambitie het is om ooit de rol van de cavalier te spelen in de opera 'Francis I, or the Loves of the Beautiful Ferronière'. Een hypnotiseur brengt hem in slaap en in zijn dromen wordt hij getransplanteerd naar de dagen van de Renaissance. Daar wordt hij onder meer door Hendrik VIII tot hertog gemaakt, vecht hij een duel uit en overleeft hij een reeks middeleeuwse martelingen, terwijl hij ook enkele 20e-eeuwse zegeningen schenkt aan het hof van Frans I.
