Alik, 25, is opgevoed door zijn grootvader, dirigent van een gerenommeerd klassiek orkest in het post-Sovjet-Armenië, waar culturele instellingen falen en oligarchen die verbonden zijn met de maffia aan de macht zijn. Alik, een klarinettist, is de virtuoos in dit orkest waarvan het bestaan ernstig wordt bedreigd wanneer zijn belangrijkste sponsor wordt vermoord. Op een nacht komt Alik in het bezit van de mysterieuze telefoon van een huurmoordenaar, die alleen wordt gebruikt om hits te laten plegen. Gemanipuleerd door de dochter van een boef op wie hij hopeloos verliefd wordt en die koste wat kost het orkest wil redden, besluit Alik de identiteit aan te nemen van de moordenaar die bekend staat als 'De Virtuoos' en te proberen zijn contracten uit te voeren. Maar Alik is een virtuoze muzikant, geen moordenaar.
