Een bezoek aan het atelier van Ernst Wilhelm Nay, een opmerkelijke, zij het ietwat eenzame Duitse kunstenaar, die zijn status vestigde op 30-jarige leeftijd, net voor de komst van de nazi-overname. Nay behoorde tot de vervolgde generatie Duitse kunstenaars die, net toen hun werk begon te bloeien, door de kunstdictatuur van Hitler werden verdreven. Het Hitler-regime bestempelde de kunst als 'decadent' en riep op tot verwijdering van Nay's schilderijen uit museumcollecties en de kunstenaar werd verboden zijn nieuwe werk tentoon te stellen. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog keerde Nay terug naar de schilderkunst en werkte onvermoeibaar om de verloren tijd in te halen. Ernst Wilhelm Nay stierf in 1968 op 65-jarige leeftijd, maar zijn studio, nog steeds intact, biedt een retrospectief van zijn werk vanaf de jaren 1920. Zijn vrouw, Elisabeth Nay, leidt ons door de studio en biedt inzicht in het proces en de creatieve intenties van haar man.