Yıl 1850, Galicia topraklarında korku dolu günler kol gezmektedir. Gün geçtikçe daha fazla insan kaybolmaya başlayınca kasabanım yerlileri vahşi bir kurtadam efsanesinden bahsetmeye başlarlar. Kaybolan insanların cesetleri ortaya çıktığında, hepsinde çok derin ve düzgün kesikler olduğu farkedilir. Romasanta da sürekli seyahat eden, güzel Josephine ile kardeşi Barbara'nın ormanın sonundaki klübesine yerleşen satıcı Manuel'in (Julian Sands) heyecan ve korku dolu hikayesi anlatılıyor. Josephine, kasabaya yaptığı rutin yolculuklarından birinde ortadan kaybolunca, Barbara, efsanevi kurtadamın Manuel olduğundan kuşkulanır ve kızgın bölge halkına liderlik ederek Manuel'i yakalamaya çalışır Ancak ünlü bir antropolog olan profesör Phillips yardım için çağırılınca, hafızalarınızdan silinmeyecek bu kanlı ve şeytani hikaye yeni bir boyut kazanır.
