Jim Bergerac erhält einen heiklen Auftrag. Von Sir Geoffrey Newton bekommt er Informationen über eine geplante, geheime Vertragsunterzeichnung, die für die britische Regierung wirtschaftlich sehr wichtig ist. Hinweisen zufolge wird der zu erwartende, internationale Gast jedoch bedroht. Zur Verhinderung der Unterzeichnung wurde der Söldner Mick Davies beauftragt. Dann wird Jim zu einem Einbruch gerufen. Jemand ist in das hochgesicherte Anwesen von Waffenhändler Nigel Ripley eingedrungen und hatte im Safe handschriftlich ein etwas abgeändertes John Milton Gedicht hinterlassen. Bergerac vermutet, dass es sich um einen Einschüchterungsversuch handelt und geht davon aus, dass Ripley von der Vertragsunterzeichnung weiß. Neben der Suche nach Davies wird nun auch Ripleys Haus überwacht. In London befragt Jim einen Mister Fowler, der Davies kannte und erfährt äußerst unangenehme Dinge. Wütend darüber stellt er Sir Newton zur Rede. Der Vertrag soll mit jemandem geschlossen werden, der für die Ermordung von drei britischen Polizisten verantwortlich ist.
