Steed ermittelt über New York gegen eine Bande von Diamantenschmugglern. Er gibt sich als Flugbegleiter einer Fluggesellschaft aus und lernt ein seltsames Paar kennen. Er verbringt den Abend mit dem Paar und wacht am nächsten Tag ohne jegliche Erinnerung auf. Steed erfährt, dass er in der Nacht eine Frau getötet haben soll. Das Paar plant eine Erpressung von Steed, damit er die Diamanten überführt. Dr. Keel wird die Wahrheit ans Licht bringen und die Erpresser festnehmen lassen.
