Mutációk hullámai söpörnek végig a világban, melyek egyes embereket fokozatosan állatokká változtatnak. François mindent megtesz, hogy megmentse feleségét, aki érintett e titokzatos jelenségben. Amikor környéküket ellepik az újfajta lények, elviszi Émile-t, a 16 éves fiukat egy olyan feladat megoldására, amely örökre megváltoztatja az életüket.
