Joe Braxton (Richard Pryor) kisstílű szélhámos, aki ötéves kora óta él csalásból, rablásból. Éppen tízéves próbaidejét tölti, amikor nevelőtisztje cseppet sem testre szabott feladattal bízza meg: el kell szállítania egy csapat sérült gyereket egy vidéki farmra. Joe Braxton elfogadhatónak tartja a feladatot szabadsága fejében, ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy élete legkeményebb kalandjába keveredett.
