Mulder elcipeli magával Scullyt a nevadai sivatag belsejébe, hogy ott találkozzanak egy titokzatos informátorral, aki a híres 51-es körzetben dolgozik, és bizonyítékokat akar átadni Muldernek a kormány és a földönkívüliek kapcsolatáról. Mielőtt azonban létrejönne a találkozó, Mulderékat feltartóztatja egy járőr és azonnal visszaparancsolja őket. Éppen vitatkoznak, amikor egy fényes ufó száguld el felettük, erős hősugárzást kibocsátva magából. Ez a furcsa hőhullám nem várt eredményt hoz: felcseréli Mulder és az intézkedő tiszt, Morris Fletcher személyiségét. Azonban mindenki más számára észrevehetetlen a változás.
