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앤이 학교에 다닌 지 어느새 반년이 지나자 앤은 친구들 사이에서 인기인이 되고 그만큼 밀드레드는 혼자 있는 시간이 늘어났다. 집에서도 학교에서도 마음 둘 곳이 없던 밀드레드는 친구들을 불러서 티파티를 연다. 큰맘 먹고 티파티를 준비했지만 놀러 온 친구들이 계속 앤 얘기만 하자 밀드레드는 화를 내며 친구들을 쫓아낸다. 한편, 밀드레드에게 초대받지 못한 앤은 자신이 직접 티파티를 열어서 친구들을 초대하는데...
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