Aace rechercheurs Jessie Smith en James Wesson. Als onderdeel van de befaamde 'Mayumi Vice Squad' onder burgemeester Mayumi neemt het dynamische duo het op tegen de al even beruchte Tio Pablo. De eeuwige schurk is een grote doorn in het oog van Smith Wesson's campagne voor een schoner Manilla, aangezien zijn syndicaat gok- en prostitutie holen controleert.
