In 1854 brengen de Hazards een bezoek aan Mont Royal. Billy verliest zijn interesse in Ashton als hij haar in de katoenschuur ziet met een andere man en al snel richt hij zijn interesse op de ingetogen Brett. Virgilia gedraagt zich op haar best, zoals ze heeft beloofd, totdat ze James Hontoons koetsier Grady ontmoet en zich onmiddellijk tot hem aangetrokken voelt. Nadat ze de nacht samen heeft doorgebracht, helpt ze hem weg te rennen naar het noorden, wat leidt tot een confrontatie met Huntoon. Orry voelt dat hij weinig keus heeft dan de Hazards te vragen om te vertrekken. Virgilia en Grady wonen binnenkort samen als man en vrouw...
