У Луки, живущего в трущобах Христиании, практически нет друзей. Зато есть неприятели, которые его вечно задирают. Однажды хулиганы крадут кошелек у местной аристократки Эрли Бутеншон, а подозрение падает на невинного мальчика. Убегая от полиции, Лука попадает на представление в театр «Тиволи» и знакомится с его талантливой труппой.
