Скай продолжает учиться всему, что должен знать настоящий агент ЩИТа, и вскоре ей выпадает возможность проверить вновь приобретенные навыки в деле. Гидра вышла на Донни Гилла из академии ЩИТа с намерением завербовать его — и наши герои должны опередить врага. Фитц пытается помочь друзьям и показать, что он все еще на что-то способен, а Колсон, наконец, открывает агентам истинную причину, по которой из команды ушла Симмонс.
