В результате пожара в Майами сгорела церковь. Уцелело только изображение Мадонны с младенцем, на задней стороне которого обнаруживаются странные знаки — такие же, как те, которые в минуты одержимости чертит агент Колсон. ЩИТ отправляется на место, чтобы заполучить картину. Внезапно выясняется, что за ней охотится и генерал Тэлбот. Хотя он как-то странно себя ведет... Фитц никак не может почувствовать себя комфортно в новом коллективе, но чрезвычайная ситуация возвращает ему уверенность в себе.
