Потерпев крах, мутанты отправляются в 2055 год к Форджу, чтобы тот снова отправил их обратно в прошлое ещё до взрыва бомбы. Однако будущее уже изменилось, и Фордж-киборг является слугой Форм-Мастера. Фордж бьёт тревогу, в и зал с порталом врываются Каратели, но Шарде удаётся убедить киборга помочь им. Во время сражения с Карателями портал был повреждён, и Форж принялся его чинить; параллельно с этим Фицрой и Каплун демонстрируют Форм-Мастеру результаты своей работы. Тот приказывает им остановить мятежников и уничтожить портал, дабы не допустить спасения Ксавье; Нимроду же Форм-Мастер поручает убрать после завершения операции Фицроя и Каплуна, о чём те узнают из-за двери. Они помогают остальным в борьбе со стражами, и все, кроме Шарды, проходят через портал. В прошлом им удаётся настичь Ксавье в его гимназии, но внезапно появившийся Фицрой кидает им бомбу и блокирует все пути для отступления; тогда Квакер показывает запись обращения самого Фицроя из будущего, в которой он предостерегает самого себя. Одумавшись, Фицрой убирает поле и Росомаха выкидывает бомбу в окно. Профессор спасен, и всё становится на свои места.
