Ямато використовує чакру першого Хокаґе, щоб придушити чакру демонічного лиса і Наруто повертається до нормального стану, але з важкими пораненнями. Сакура починає лікувати його, але зауважує, що медичне ніндзюцу мало впливає на його рани. Виявляється, що меч Орочімару пронизав лише одного з клонів Сая. З'являється справжній Сай, розмовляє з Орочімару і віддає йому листа від Данзо. Потім Сай йде з Орочімару і Кабуто, але дерев'яний клон Ямато залишається на їхньому шляху. Наруто приходить до тями і цікавиться, що сталося, але Сакура вирішує не розповідати йому правду. Вони дістаються місця зустрічі, прихопивши книжку з картинками, яку залишив Сай. Ямато здогадується, що Данзо прагне знищити і переробити Коноху, співпрацюючи з Орочімару.
