Na de arrestatie van Toelyev zet de Sovjet-contraspionage het radiospel met de vijand voort en stuurt encrypties ondertekend met 'Nadezhda' naar het westerse inlichtingencentrum. KGB-officier Sinitsyn, vriendelijk tegen Tulyev, probeert hem over te halen zijn kant te kiezen - hij regelt een ontmoeting met een verkenner met Mariya en haar zoon, die hij nog nooit eerder heeft gezien. Bovendien komt Mikhail erachter dat zijn vader hoogstwaarschijnlijk is vermoord. Ondertussen staat de jonge Sovjet wetenschapper Borkov, die op een internationale conferentie sprak over zijn innovatieve werk, in de schijnwerpers van de westerse veiligheidsdiensten.
