Моргана организира празненство за крал Артур и неговите рицари в замъка Пендрагън. Празничният дух бързо преминава в паника, след като Пендрагън е подложен на атака. Когато хората на Артур и Морагна се обединяват, за да се защитят, Мерлин решава, че планът му е проработил.
