Worfa a Garaka zajali Jem'Hadarové a skončili v internačním táboře 371, kde je čekají nenadálá setkání. Zatímco se vězni v táboře snaží realizovat svůj plán útěku, k červí díře se blíží obří flotila válečných lodí Dominionu. Invaze do Alfa kvadrantu začala.
