Neville nem bízik a Kubából váratlanul visszatérő amerikai kormány tagjában, és a hazafiakban. Szerinte túlságosan kapóra jött nekik minden történés. Charlie Monroe nyomába ered, ám a férfit előtte elkapja egy fejvadász. Később Charlie is Adam fogságába esik. Milest aggasztja, hogy egy vérszomjas klán telepedett le a városka közelében, és félelme nem alaptalan. Aaron megsérül, és Gene nem tudja újraéleszteni. Neville a hazafiak közé akar beépülni.
