Montana állam egyik magányos farmján egy farkasszerű teremtmény támad Jim Parker-re és fiára, Lyle-re. A sötét és viharos éjszakában Jim rálő a lényre és megöli. Ám amikor megvizsgálja a tetemet, nem egy állatot lát, hanem Joseph Goodensnake-t, egy indiánt. Mulder meggyőzi Scullyt, hogy segítsen neki ebben az ügyben, amely sokkal inkább tragikus balesetnek tűnik, semmint természetfölötti eseménynek.
