Előkelőségek érkeznek váratlanul Camelot-ba béketárgyalásokra, de amit Alied király valójában akar, az a háború. Mindent megtesz, ami a hatalmában áll, hogy ellenségeskedést és viszályt szítson, még a mágia használatától sem riad vissza. Alined udvari bolondja, Jester varázslatot bocsát Arthurra, hogy őrülten beleszeressen a rivális Olaf király szeretett lányába, Vivian-be. Eluralkodik a káosz a palotában és Camelot a háború szélére sodródik. Sikerül Merlin-nek kiszabadítani Arthur szívét, mielőtt a herceg csatában elvesztené a fejét?
