La zia Dete sale a parlare con il Vecchio dell'Alpe e gli spiega il motivo del suo ritorno: ha trovato una famiglia di Francoforte, i Seseman, pronti a prendere con sé Heidi per farne la compagna di giochi di Clara, la figlia paralitica del signor Seseman. Il nonno non vuole perdere Heidi perché le si è affezionato, ma Dete lo minaccia di portarlo in tribunale perché non le lascia la bambina. Dete dice che dovrà decidere Heidi se andare o meno, ma le fa credere che Francoforte sia poco distante e che potrà fare ritorno in serata. Peter, sua nonna e il Vecchio sono disperati per la partenza di Heidi: il nonno spiega a Peter che non tornerà più perché sicuramente resterà affascinata dalla città. Peter sale al loro abituale ritrovo sui pascoli per piangere disperato.
