С помощью магического зеркала Джереми Катрина сообщает Икабоду и Эбби о том, что она не смогла уничтожить Молоха. Крейну и Эбби удается расшифровать код из дневников Грейс, и теперь они отправляются на поиски легендарного меча Мафусаила из Книги Эноха, способного низвергнуть тысячу демонов. Тем временем Дженни пытается незаметно перевезти Ирвинга через канадскую границу, а Джереми переходит к завершающей стадии своего плана.
