Из-за заклинания Эбби перемещается в Сонную лощину 1781 года. Она намерена помешать Катрине осуществить свой план. Миллс пытается убедить Икабода в том, что они станут напарниками в будущем, и что ее безумные рассказы о миссии Свидетелей являются правдой. Крейн и Эбби отправляются к Франклину за помощью. А в это время Катрина объединяется со Всадником смерти, чтобы убить Икабода.
