Bitwa między Laprasem Asha a Gengarem Drake'iem kończy się podwójnym nokautem. Następuje zmiana pola bitwy - ze skalnego i wodnego na pustynne. Drake wybiera Venusaura przeciwko Taurosowi. Ash wygrywa walkę. Następnie Drake używa Electabuzza przeciwko Bulbasaurowi. Pomimo przewagi typu, Bulbasaur przegrywa. Ash wysyła Charizarda, który nokautuje Pokémona mistrza. Ostatnim Pokémonem Drake'a jest jego Dragonite. Czy Ashowi uda się go pokonać i zdobyć trofeum Ligi Pomarańczowej?
